إذا كنت ترغب في الحصول على تنسيق ملف SIF مخصص، فيمكنك تنزيله بعد التواصل مع فريق نجاح العملاء لإعداده لحسابك.

بعد إعداد النموذج بواسطة فريق نجاح العملاء، يمكن لمعالج المعاملات الوصول إلى الملف باتباع الخطوات التالية.

الخطوة ۱

في علامة التبويب المعاملات، انقر فوق عرض التفاصيل كما هو موضح أدناه -

الخطوة ۲

انقر فوق خيار التنزيل كما هو موضح أدناه.

ملاحظة: سيتمكن مدير جدول الرواتب من عرض زر التنزيل ولكن سيتم تعطيله. سيتم السماح لمعالج المعاملات فقط بتنزيل قوالب المعاملات.

الخطوه ۳

تحت كل زر تنزيل، سترى القوالب التي تم تعيينها مسبقاً بواسطة الفريق. إذا كنت ترغب في تعديل / إضافة قوالب جديدة، يرجى الاتصال بفريق نجاح العملاء

الخطوة ٤

بمجرد النقر فوق اسم القالب، سيتم تنزيل الملف المطلوب على نظامك.

ملاحظة:

۱. يمكنك تنزيل قوالب مخصصة بتنسيقات .sif و.csv و.xlsx لجميع التسجيلات التجارية من خلال توفير هيكل القالب المطلوب لفريق نجاح العملاء

۲. يمكنك إعداد أكثر من قالب لكل سجل تجاري

۳. يمكنك إضافة رؤوس و / أو صفوف فارغة في الأعلى